证券代码:               证券简称:百川股份        公告编号:2024-051

债券代码:               债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 证券简称：百川股份

债券代码： 债券简称：百川转 2

转股价格：10.31 元/股

转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号

——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公

告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022

年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，

发行数量为 978 万张，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022

年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百川转 2”，债券代码“”。

（三）可转债转股期限

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022

年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028

年 10 月 18 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增

发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），

应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36 元/股。

（公告编号：2023-026）。

因公司实施 2022 年度利润分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元

/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。

二、“百川转 2”转股及股份变动情况

股数量为 1,075,285 股。

截至 2024 年 6 月 28 日，“百川转 2”剩余可转债金额为 966,840,600 元，剩余债券数量

为 9,668,406 张。

本次变动前               本次增减股       本次变动后

股份性质

数量（股）          比例       数变动（+、-） 数量（股）   比例

一、限售条件流通股            86,646,227    14.61%            0    86,646,227    14.58%

高管锁定股             86,646,227    14.61%            0    86,646,227    14.58%

二、无限售条件流通股          506,525,736    85.39%    1,075,285   507,601,021    85.42%

三、总股本               593,171,963   100.00%    1,075,285   594,247,248   100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话： - 进行咨询。

四、备查文件

股本结构表（按股份性质统计）；

股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会