全景网7月21日讯  海博股份（）周一晚间披露重大资产重组预案，公司拟通过资产置换及发行股份购买资产，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金。

海博股份称，此次重组拟将非充分市场竞争的出租车业务以及业务规模较小的非核心业务不锈钢器皿业务置出，同时，注入未来盈利能力强、资产质量良好的房地产业务。重组完成后，上市公司主营业务将致力于房地产业务、物流业务两大业务板块。

本次交易中，海博股份拟置出资产为除物流业务相关资产外的其他资产及负债，评估值27.73亿元，评估增值率76.03%，交易价格27.73亿；拟注入资产为农工商房地产（集团）股份有限公司100%股权（评估值79.14亿元，评估增值率82.97%，交易价格77.46亿元）和农房集团子公司上海农工商房地产置业有限公司25%股权（评估值7991.77万元，评估增值率51.15%，交易价格7991.77万元）。

本次重组的整体方案为，公司以上述拟置出资产与光明集团持有的农房集团72.5455%股权中的等值部分进行置换，拟注入资产作价高于拟置出资产作价的部分，由公司向光明集团定增购买；公司向上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份，购买其合计持有的农房集团27.4545%的股权；公司将向上海大都市资产经营管理有限公司发行股份，购买其持有的农房置业25%股权。本次重组，发行价格为8.96元/股，向上述7名股东合计发行股份56396.3853万股。

公司本次募集配套资金不超过本次交易总金额的25%，经测算，募集配套资金不超过26.09亿元，按发行底价8.07元/股测算，发行数量预计不超过 32325.9672万股。配套融资拟用于农房观沙国际项目、新龙广场项目、澜山苑项目。

重组完成后，海博股份直接持有农房集团100%股权和农房置业25%股权，并通过农房集团及其子公司明旺地产间接持有农房置业75%股权。

利润补偿期间为本次重组实施完毕后的当年及之后的两个完整会计年度。农房集团全体股东承诺，若本次重组2014年内实施完毕，农房集团2014年至2016年合计实际净利润不低于27.65亿元，否则将进行利润补偿；若本次重组实施完毕在2015年，则农房集团2015年至2017年合计实际净利润不低于35.13亿元，否则将进行利润补偿。

此外，大都市资产承诺，农房置业2014年至2016年合计实际净利润不低于1.64亿元，否则将进行利润补偿；若本次重组在2015年实施完毕，农房置业2015年至2017年合计实际净利润不低于9842.99万元，否则将进行利润补偿。

本次重组不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，控股股东仍为光明集团，实际控制人仍为上海市国资委。（全景网/陈祎）